Grâce à une opération menée conjointement avec le cabinet conseil Dragon Knight, le cabinet d’avocats d’affaires CMS Bureau Francis Lefebvre, et l’agent sur le financement Aether Financial Services, le Groupe REALITES a finalisé l’émission d’un emprunt obligataire privé de type « EURO PP » d’un montant de 7,75 millions d’euros.
Financer le développement du Groupe
Placée avec succès auprès d’investisseurs institutionnels et de gestions privées, dont un certain nombre s’étaient déjà positionnés sur l’offre au public obligataire IBO (Initial Bond Offering) réalisée en juillet 2013, cette nouvelle émission démontre la capacité de REALITES à mobiliser en quelques semaines les financements nécessaires à son développement, notamment sur la région Ile-de-France.
REALITES a émis ce placement sur une durée de 6 ans au taux de 6% (coupon semestriel) en s’appuyant sur l’évolution positive de ses indicateurs opérationnels et financiers ainsi que ses récents succès commerciaux.
Invité à s’exprimer sur cette opération, Christophe de Brébisson, Secrétaire Général de REALITES, a déclaré : « Nous sommes ravis d’avoir réussi cette opération de financement qui offre à REALITES des moyens supplémentaires pour poursuivre sa stratégie de développement offensive et sa dynamique de croissance. Cette émission obligataire vient consolider nos ressources financières dans la durée à des conditions optimisées par rapport à nos dernières levées tout en maintenant un niveau de gearing très en deçà des 100%.
La qualité des souscripteurs et le fait que nombre d’entre eux réinvestissent une nouvelle fois dans REALITES témoignent d’un raffermissement marqué de la confiance de nos investisseurs et de la qualité de la relation que nous entretenons avec eux ».
Accédez au communiqué de presse officiel
